聖凱、小蟲、詠婷，三人熱愛音樂，志同道合，高中時組成的演唱團體—「聖甲蟲」，但卻因小蟲突然離開人世，一切都變了調。趁著畢業，聖凱爸媽邀請詠婷和朋友們一起到南部散心，卻不小心發現網路上傳說的神奇空間「萬

许志皓（林志颖 饰）是个高二新来的转校生，因为家庭富有引起了学校恶霸“乌鸦”（江国宾 饰）的不满，经常对其挑衅欺辱，但幸好有另类同学“老鹰”（金城武 饰）的出手相助才能化险为夷。小志想与“老鹰”做朋友

本片主要是在讲述1920年代台湾日治时代画家，以“台阳美展”的画家为主，像是杨三郎及陈澄波等画家的故事。