经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。　　一路上打败诸多高

本片以长崎作为本片的拍摄背景。透过四个孩子的眼睛，记录了麻麻获旅居美国七十年的兄长邀请前往夏威夷，以圆兄妹团聚的美梦。然而麻麻的亡夫多年前被原子弹炸死，这事令麻麻梗梗于怀，迟迟未答应前往相聚，藉著美日

日本战国时代，一小山村面临着山贼的威胁，为了保护秋天的收成，村中长老决定让去请武士来保护村子安全，但只能拿出的报酬是一天三顿的白米饭。在城里，他们遭到了武士白眼甚至被打。直到勘兵卫（志村乔饰）的出现，